交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期和5年期、美元基准规模的高级无抵押票据，拟发行的2笔美元票据初始价3mL+120bps和CT5+150。
具体条款如下：
发行人：交通银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2（穆迪）
发行类型：高级无抵押，归属于现有的中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期 浮动利率 | 5年期 固定利率
初始指导价：3mL+120 bps 区域 | CT5+150 bps 区域
交割日：2020年9月10日
资金用途：运营资本/一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳大利亚联邦银行、中国信托银行、工商银行新加坡、浦发银行香港分行、渣打银行
